Devis et factures à la charte
Logo, couleurs, bloc paiement et pied de page. Un titre libre sur le PDF et le portail, pour que le document parle du chantier.
Client
Energie Plus
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L'un de nos derniers projets
Devis, factures et contrats, à la charte Energie Plus.
Rapports PDF sur mesure, contrats de maintenance annuels signables, et mails alignés sur l'installation et l'entretien de climatisation.
● Documents & contrats
01Contexte & enjeux
Des chantiers concrets, des documents encore trop génériques.
Energie Plus installe et entretient des équipements thermiques et de climatisation, avec la qualification RGE. Le quotidien commercial repose sur des devis lisibles, des factures conformes et des contrats de maintenance annuels.
Avant le chantier, les pièces sortaient du modèle standard : peu de lien avec la charte, pas de contrat de maintenance né d'un devis, et des mails qui ne portaient pas la marque.
L'objectif
Faire sortir d'Odoo des documents que l'équipe envoie tels quels — devis, factures et contrats — avec la charte, les mentions utiles et une signature client.
02Approche & réalisation
La charte, le contrat et les mails, dans le même Odoo.
Gloobal a construit le module de vente sur Odoo 19. Les devis et les factures reprennent le logo, les couleurs et un fond papier continu. Le bloc paiement et le pied de page — mentions et qualifications — sont posés une fois, puis repris sur chaque document. Un titre libre s'affiche sur le PDF et sur le portail client.
Depuis un devis, l'équipe crée un contrat de maintenance annuel : adresse d'intervention, matériel, période, numérotation dédiée, paraphes et signature du client. Le PDF suit le même langage visuel que le devis et la facture.
Les mails — devis, commande, contrat — portent la même charte. Un bouton ouvre la demande d'avis Google, sans envoi automatique : l'équipe relit, puis envoie.
Contrats de maintenance signables
Créés depuis le devis, avec l'installation, la période et la signature client. Une numérotation à part, pour ne pas mélanger devis et contrats.
Mails à la marque
Devis, commande et contrat partent dans la charte Energie Plus. La demande d'avis Google se déclenche quand l'équipe le décide.
03Résultats & valeur apportée
Des pièces que l'équipe peut envoyer telles quelles.
Le cycle devis, facture et contrat de maintenance tient dans Odoo, avec une identité visuelle unique et des documents alignés sur le métier de la climatisation.
Même marque partout
Du PDF au mail, le client reconnaît Energie Plus. Fini le modèle générique à reprendre à la main.
Contrats nés du devis
L'adresse, le matériel et la période sont repris, puis le client signe. Moins de copier-coller entre les pièces.
Avis au bon moment
La demande d'avis Google part depuis le devis ou la facture, quand l'équipe décide de l'envoyer.
Poser la charte sur chaque document, faire naître le contrat de maintenance depuis le devis, et laisser l'équipe envoyer sans reprise manuelle.
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